保険・金融・FP(ファイナンシャル・プランナー)の総合コンサルティング

保険の見直しは車と同じで、定期的に検査することでより快適な生活を送ることができます。 ただ大切な仕事やプライベートの時間を減らして毎回チェックするのは大変です。
お客様ご本人はお仕事に専念していただき、何かあった場合に保険のプロにご相談ください。

皆様に保険のご提案をするにあたり、まずはライフプランニングを一緒に考えていきます。将来の設計を細かく立てることで未来から現在の資産運営方法を考えることができます。このとき大切なのは実際に将来の生活をイメージすることです。スケジュール表の長期版に予定を書く感覚で、目標や夢、起こりうる出来事を時間軸の表に落とし込み、全体的なライフプランを把握しましょう。

次に作成したライフプランを実現するための家庭の支出と収入をシュミレーションします。どこに重点を置いて保障をすべきかをブラッシュアップしていきます。生涯の家庭の収入と支出を一目で把握することができ、自分が何歳の時にどういう蓄えが必要か簡単に知ることができます。

このようなコンサルテーションをしっかり行わなければ、本当に必要な保険を選ぶことはできません。私たちは少し時間をかけてでもお客様のライフプランを一緒に作成し、少しでも無駄のない最善の保険プランをご提案したいと考えています。